Public cible
Conseillers en assurance vie, gestionnaires de patrimoine, agents.
Prérequis
Notions d'assurance de base.
Ce que vous saurez faire à l’issue de la formation
- Comprendre les mécanismes de l'assurance vie (épargne, prévoyance, retraite)
- Distinguer les différents supports et produits (monosupport, multisupport)
- Conseiller un client sur une stratégie d'assurance vie adaptée
- Maîtriser les aspects fiscaux et successoraux de base
Déroulé de la formation
- 01
Jour 1 — Mécanismes de l'assurance vie et produits de prévoyance
- 02
Jour 2 — Stratégie de conseil, fiscalité et cas pratiques
Organisation & sanction
Formation alternant apports théoriques, études de cas réels et mises en situation pratiques, animée par un formateur expert du secteur. Une attestation de participation DigitaliaMed est délivrée à l'issue de la formation. Cette formation peut être éligible à une prise en charge dans le cadre de votre plan de formation (à valider selon votre statut et votre organisme de financement).